หุ้นเอเชียซื้อขายแบบผสมผสาน โดยหุ้น AI และราคาน้ำมันเป็นจุดสนใจ

หุ้นเอเชียซื้อขายแบบผสมในวันจันทร์
คำเตือนจากผู้นำในวงการ AI เกี่ยวกับการชะลอการพัฒนา AI กดดันตลาด
ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประชุมนโยบายของเฟดและ BoJ ในสัปดาห์นี้

หุ้นเอเชีย ซื้อขายแบบผสมในวันอังคาร ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินความตึงเครียดในตะวันออกกลางและเสียงเรียกร้องจากบุคคลในอุตสาหกรรมให้ชะลอการพัฒนา AI น้ำมันดิบขยายช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง และพันธบัตรเอเชียปรับตัวลงตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเสริมแรงคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาพลังงานที่สูงกดดันพันธบัตรเอเชีย โดยพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียเปิดตลาดลดลง ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.75% สู่ระดับ 8,685

"ตลาดมีแนวโน้มที่จะยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตามมา" Yokoo Akihiko นักวิเคราะห์จาก Mitsubishi UFJ Bank กล่าวในบันทึก

ตลาดเอเชียยังคงผันผวน หลังบุคคลชั้นนำด้าน AI เตือนว่าพวกเขาจะชะลอการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติ Dario Amodei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic PBC กล่าวว่า การพัฒนาระบบที่ล้ำหน้าที่สุดจำเป็นต้องชะลอลง เพื่อป้องกันไม่ให้ AI หลุดพ้นจากการควบคุมของมนุษย์และก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

"แนวโน้มของการชะลอการพัฒนา AI แบบประสานงานกันยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในหมู่บริษัทสหรัฐ และระหว่างสหรัฐกับจีน" Ng Jing Wen นักวิเคราะห์จาก Mizuho Bank กล่าวในรายงาน

ขณะเดียวกัน หุ้นเกาหลีใต้ โดยดัชนีอ้างอิง KOSPI เพิ่มขึ้น 0.04% สู่ระดับ 6,685 ดัชนี Nifty50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.27% ซื้อขายที่ระดับ 23,462 ในวันอังคาร ในไต้หวัน ดัชนี Taiex ลดลง 0.27% สู่ระดับ 45,735

ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง สูญเสียแรงส่งในวันอังคาร โดยดัชนี SHANGHAI ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักของจีน ลดลง 0.10% สู่ระดับ 3,881 ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ลดลง 0.23% สู่ระดับ 24,860

ดัชนี Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.36% สู่ระดับ 63,715 โดยตลาดคาดการณ์ในวงกว้างว่า Bank of Japan (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.25% จาก 1.0% ในวันศุกร์ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายกังวลมากขึ้นว่าเงินเฟ้อจะสูงเกินเป้าหมาย 2% ของ BoJ การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วที่สุดในวัฏจักรปัจจุบัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นเอเชีย

ดัชนีตลาดหุ้นหลักในเอเชียมีอะไรบ้าง?

เอเชียมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกประมาณ 70% และเป็นที่ตั้งของดัชนีตลาดหุ้นสำคัญหลายแห่ง ในบรรดาเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของภูมิภาค ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยบริษัท 225 แห่งในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ ถือว่าโดดเด่น จีนมีดัชนีสำคัญ 3 ดัชนี ได้แก่ Hang Seng ของฮ่องกง, Shanghai Composite และ Shenzhen Composite ในฐานะเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่ หุ้นอินเดียก็กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน โดยมีการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Sensex และ Nifty มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาคส่วนหลักที่มีอยู่ในตลาดหุ้นเอเชียคืออะไร?

เศรษฐกิจหลักของเอเชียมีความแตกต่างกัน และแต่ละประเทศก็มีภาคส่วนเฉพาะที่ควรจับตา บริษัทเทคโนโลยีมีสัดส่วนโดดเด่นในดัชนีของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจีน บริการทางการเงินเป็นภาคส่วนหลักของตลาดหุ้นอย่างฮ่องกงหรือสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคส่วนนี้ ภาคการผลิตก็มีขนาดใหญ่ในจีนและญี่ปุ่นเช่นกัน โดยเน้นอย่างมากที่การผลิตรถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นในประเทศอย่างจีนและอินเดียยังทำให้บริษัทที่มุ่งเน้นค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นเอเชีย?

มีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อนดัชนีตลาดหุ้นเอเชีย แต่ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานของดัชนีคือผลประกอบการรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเปิดเผยผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ตลอดจนการตัดสินใจของธนาคารกลางหรือมาตรการการคลังของรัฐบาล ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ในภาพกว้างกว่านั้น เสถียรภาพทางการเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือหลักนิติธรรม ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นได้เช่นกัน ผลการดำเนินงานของดัชนีหุ้นสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะบ่อยครั้งตลาดเอเชียมักเคลื่อนไหวตามหุ้นใน Wall Street ที่ปิดตลาดไปก่อนหน้าในชั่วข้ามคืน สุดท้าย ภาวะการยอมรับความเสี่ยงโดยรวมของตลาดก็มีบทบาทเช่นกัน เนื่องจากหุ้นถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้

ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียมีอะไรบ้าง?

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงในตัวเองอยู่แล้ว แต่การลงทุนในหุ้นเอเชียยังมาพร้อมกับความเสี่ยงเฉพาะภูมิภาคที่ต้องนำมาพิจารณา ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมีระบบการเมืองที่หลากหลาย ตั้งแต่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบไปจนถึงเผด็จการ ดังนั้นเสถียรภาพทางการเมือง ความโปร่งใส หลักนิติธรรม หรือข้อกำหนดด้านธรรมาภิบาลของบริษัท อาจแตกต่างกันอย่างมาก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ข้อพิพาททางการค้าหรือความขัดแย้งด้านดินแดน อาจนำไปสู่ความผันผวนในตลาดหุ้นได้ เช่นเดียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ความผันผวนของค่าเงินก็อาจส่งผลต่อมูลค่าของตลาดหุ้นเอเชียได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น และได้ประโยชน์จากสกุลเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากทำให้สินค้าของพวกเขามีราคาถูกลงในต่างประเทศ

บทความถัดไป