รูเปียห์อินโดนีเซียเป็นที่จับตา ขณะที่การแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำ BI เริ่มต้นขึ้น

เดสทรี ดามายันตี รักษาการหัวหน้า Bank Indonesia ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งในบรรดาผู้สมัครที่ถูกเสนอชื่อเข้าสู่รัฐสภา
ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้
Greenback อาจเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ตลาดประเมินความเป็นไปได้ของข้อตกลงทางทะเลระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

USD/IDR ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงลงเกือบ 0.5% ในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่แถว 17,960 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี นักลงทุนกำลังจับตากระบวนการเสนอชื่ออย่างใกล้ชิด หลังการลาออกอย่างกะทันหันของเพอร์รี วาร์จิโย ผู้ว่าการ Bank Indonesia (BI) เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Reuters รายงานว่า ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโต กำลังเร่งเดินหน้าแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่ ตามแหล่งข่าวที่มีข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เดสทรี ดามายันตี รักษาการหัวหน้า ได้กลายเป็นตัวเต็ง แหล่งข่าวรายที่สองยืนยันว่า ชื่อของดามายันตีรวมอยู่ในรายชื่อผู้สมัครรอบสุดท้ายที่สำนักงานประธานาธิบดีส่งให้รัฐสภา แม้เธอยังคงเป็นหนึ่งในผู้สมัครหลายคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

นักเศรษฐศาสตร์จาก DBS Group Research ระบุว่า ตลาดค่าเงินและตลาดอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างมากในช่วงไม่กี่รอบการซื้อขายที่ผ่านมา โดย “การย่อตัวของราคาน้ำมันและการไม่มีปัจจัยลบใหม่ ๆ” ช่วยให้ “USDIDR เคลื่อนไหวในกรอบ 17900-18000 ในสัปดาห์นี้” พวกเขาเสริมว่า ภาพรวมตลาดอัตราดอกเบี้ยก็ทรงตัวในลักษณะเดียวกัน เนื่องจาก “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอ้างอิงยังทรงตัวอยู่แถว 7.3% โดยได้รับอิทธิพลจากการปรับสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนสหรัฐ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการจากต่างประเทศกำลังกำหนดการกำหนดราคาในตลาดภายในประเทศ แม้ภาวะภายในประเทศยังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

คู่ USD/IDR ฟื้นตัว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่กลับมาอีกครั้ง หลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้ การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย นับเป็นหนึ่งในการทิ้งระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดของอิสราเอลนับตั้งแต่เริ่มมีการหยุดยิงในเดือนมิถุนายน กองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งให้อพยพประมาณ 30 นาทีก่อนการโจมตี โดยระบุว่ากำลังมุ่งเป้าและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของ Hezbollah เพื่อตอบโต้การละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงของกลุ่มดังกล่าว

แม้จะได้แรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว แต่ Greenback อาจเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงทางทะเลฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและโอมาน ทั้งสองประเทศกำลังสรุปแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังต่อการไหลเวียนของพลังงานจากตะวันออกกลางที่มากขึ้น แม้เตหะรานจะย้ำว่าเส้นทางชั่วคราวระยะเวลา 2-4 เดือนนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดเส้นทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ แต่พัฒนาการนี้ก็ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานลงได้บ้าง

ในด้านเศรษฐกิจสหรัฐ ข้อมูลล่าสุดสะท้อนภาพที่ผสมผสานกัน การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ลดลงอย่างมากจากตัวเลขปรับทบทวนของเดือนมิถุนายนที่ 98,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 70,000 ตำแหน่ง ในทางกลับกัน ISM Services PMI แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ยังคงมั่นคง โดยขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 54.0 ในเดือนมิถุนายน แม้จะต่ำกว่าระดับ 54.5 ที่คาดไว้เล็กน้อย ขณะนี้นักลงทุนกำลังหันไปจับตาปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในวันศุกร์

Cook ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อ แต่ยังคงให้ทางเลือกการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

Cook ของเฟดส่งสัญญาณด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดกว่าปกติในระดับปานกลาง โดยคะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.2/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.5/10 แต่ยังคงอยู่ภายใต้การเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็น ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนการถ่วงดุลระหว่างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่มั่นคง กับคำเตือนอย่างชัดเจนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีมากกว่าความกังวลต่อตลาดแรงงาน โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เงินเฟ้อสูงเกินไปอาจฝังตัว และตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการฟื้นคืนเสถียรภาพด้านราคา พร้อมคงทางเลือกในการขึ้นดอกเบี้ยไว้ หากแนวโน้มเงินเฟ้อชะลอลงไม่กลับมาอีกครั้ง โดยรวมแล้ว สุนทรพจน์นี้มีน้ำเสียงค่อนข้าง hawkish ในมิติของเงินเฟ้อ แต่ยังไม่ถึงขั้นส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายในเร็ว ๆ นี้ และยังคงผูกการดำเนินนโยบายในอนาคตไว้กับเงื่อนไข

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 1.93 จุด สู่ระดับ 140.92 ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงเล็กน้อยของมุมมอง hawkish ที่ตลาดรับรู้ แม้ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างชัดเจน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้น้ำเสียงของ Cook จะมีความ hawkish มากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และคะแนน FXS Speechtracker จะอยู่ในระดับสูง แต่การตีความของตลาดยังคงมองว่าเฟดอยู่ในฝั่ง hawkish เพียงแต่ลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ลงเล็กน้อย