สรุปตลาดยามเช้าประจำวันจาก TMGM: 22 ตุลาคม 2026

สรุปภาพรวมตลาดเช้านี้

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเหนือ $99 และ Brent ซื้อขายเหนือ $110 ต่อบาร์เรล หลังเกิดเหตุโจมตีซาอุดีอาระเบีย ขณะที่อิหร่านเตือนว่าจะขยายขอบเขตการตอบโต้ไปยังฐานทัพสหรัฐฯ
รายงานการประชุมเดือนตุลาคมของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนจุดยืนไปสู่การคุมเข้มนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรีโป 25 จุดเบสิส โดยผู้กำหนดนโยบายอ้างถึงแรงกดดันเงินเฟ้อและการเติบโตที่แข็งแกร่ง
Andrew Hauser รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เตือนว่าเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาส 3 อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารในวันที่ 3 พฤศจิกายน
เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้นเป็น 3.5% จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาตลาดสะท้อนโอกาส 95% ที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีสูงกว่า 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2002
รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเน้นย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% ในเดือนกันยายน
ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $4,100 ในวันพฤหัสบดี หลังฟื้นตัวเหนือ $4,130 ในวันพุธ
เงินเปโซเม็กซิโกอ่อนค่าลงเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ โดยลดลงมากกว่า 1.49% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ทองคำ

ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $4,100 ในวันพฤหัสบดี แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาฟื้นตัวเหนือ $4,130 ในวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่ราคาน้ำมันปรับลดลงหลังสหรัฐฯ อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าออกจากเรือบางลำที่ถูกสกัดกั้น

เปโซเม็กซิโก

เงินเปโซเม็กซิโกอ่อนค่าลงมากกว่า 1.49% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ เป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องวันที่สอง ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ภูมิรัฐศาสตร์ & พลังงาน

ราคาน้ำมันพุ่งหลังซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ขณะอิหร่านเตือนสหรัฐฯ ว่าจะขยายขอบเขตการตอบโต้

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเหนือ $99 ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดี ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวก่อนหน้านี้สู่ระดับราว $97.70 ซึ่งยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามวัน ส่วน Brent กลับมาซื้อขายเหนือ $110 ต่อบาร์เรล หลังเกิดเหตุโจมตีซาอุดีอาระเบียระลอกใหม่ การโจมตีด้วยโดรนที่แหล่งน้ำมัน Shaybah ของ Saudi Aramco ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสองราย ขณะที่ Warren Patterson และ Ewa Manthey นักวิเคราะห์ของ ING รายงานด้วยว่ามีการโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองดัมมาม และระบุว่าโรงงานแปรรูปน้ำมันแห่งหนึ่งตกเป็นเป้าหมาย

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเตือนว่า การตอบโต้อาจขยายไปถึงฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาค หากรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเรียกร้องให้เรือแล่นผ่านเส้นทางน้ำที่มีการวางทุ่นระเบิด นอกจากนี้ IRGC ยังระบุว่าเรือเจ็ดลำถูกโจมตี อีกด้านหนึ่ง สำนักข่าว Bloomberg รายงานเมื่อวันพุธว่า Abbas Araghchi รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล และแสดงให้เห็นว่าจริงจังกับการยุติสงครามด้วยวิธีทางการทูต

การส่งออกน้ำมันดิบจริงจากคูเวตยังคงมีปริมาณมากแม้เผชิญความขัดแย้ง ING ระบุว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kuwait Petroleum Corp กล่าวว่าประเทศยังคงส่งออกน้ำมันดิบในปริมาณเท่ากับก่อนสงคราม และผลิตน้ำมันมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารรายนี้กล่าวว่าการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปทำได้ยากกว่า

ข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ ที่ ING อ้างอิงแสดงให้เห็นว่า สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง 3.06 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ล่าสุด ขณะที่ปริมาณน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ลดลง 300,000 บาร์เรล ประมาณการปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลง 410,000 บาร์เรลต่อวันจากสัปดาห์ก่อน โดยตัวเลขดังกล่าวยังคงสะท้อนผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโกฝั่งสหรัฐฯ

เศรษฐกิจมหภาค & ธนาคารกลาง

รายงานการประชุม RBI เผยรายละเอียดการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส และการเปลี่ยนสู่การคุมเข้มนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์

Radhika Rao นักเศรษฐศาสตร์ของ DBS กล่าวว่า รายงานการประชุมเดือนตุลาคมของธนาคารกลางอินเดียแสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรีโป 25 จุดเบสิส และเปลี่ยนจุดยืนเป็น “การคุมเข้มนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมกับสถานการณ์” โดยอ้างถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตที่แข็งแกร่ง ผู้ว่าการ Malhotra เน้นย้ำถึงสัญญาณที่เริ่มปรากฏว่าเงินเฟ้อกำลังแผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

การหารือเผยให้เห็นความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับระดับการคุมเข้มนโยบาย Rao ระบุว่ากรรมการภายนอกสองคนมีจุดยืนสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายมากที่สุด โดยเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขยายวงกว้างและการดำเนินมาตรการล่วงหน้า ส่วนกรรมการอีกสองคนสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยทีละขั้น แต่คัดค้านอย่างชัดเจนต่อการส่งสัญญาณว่าจะเข้าสู่วัฏจักรคุมเข้มนโยบายที่ยืดเยื้อ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินเดียยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เงินรูปีแข็งค่าขึ้นราว 1.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้ Rao เชื่อมโยงการแข็งค่าของเงินรูปีเข้ากับมาตรการกำกับดูแลด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินทุนไหลเข้าจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการตรวจสอบการลงทุนในต่างประเทศที่เข้มงวดขึ้น ขณะที่ส่วนเพิ่มของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ายังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน

Hauser แห่ง RBA เตือนเงินเฟ้อพื้นฐานอาจสูงกว่าคาด

Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันพุธว่า เงินเฟ้อพื้นฐานที่วัดด้วยค่าเฉลี่ยแบบตัดปลายอาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาส 3 ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจาก Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก

ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนในวันพุธ โดยแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน รายงานช่วงบ่ายระบุว่า AUD/USD อยู่ที่ราว 0.7025 เพิ่มขึ้น 0.42% และรายงานในเวลาต่อมาระบุว่าอยู่ที่ 0.7027 เพิ่มขึ้น 0.44% จากนั้นอ่อนตัวลงสู่ระดับราว 0.7015 ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี

เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรแตะ 3.5% ขณะตลาดให้โอกาส BoE ขึ้นดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนสูงถึง 95%

เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้นเป็น 3.5% จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ขณะที่ความน่าจะเป็นที่สะท้อนผ่านราคาตลาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนแตะ 95% เงินปอนด์เผชิญแรงต้านในการแข็งค่าต่อในวันพุธ โดย GBP/USD ซื้อขายต่ำกว่า 1.3400 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐ

James Smith นักเศรษฐศาสตร์ของ ING กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่บ่งชี้ว่าผลกระทบจากราคาพลังงานกำลังลุกลามไปยังหมวดอื่น ๆ ในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อ เขายังระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจทนทานกว่าที่กังวล และตลาดแรงงานกำลังมีเสถียรภาพ โดยแยกการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อทั่วไปที่มีพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนออกจากผลกระทบระลอกสองที่ขยายวงกว้างกว่า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีทะลุ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2002

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีปรับขึ้นเหนือ 5% ในวันพุธ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2002 เงินยูโรตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวเพียงเล็กน้อย โดย EUR/USD ซื้อขายต่ำกว่า 1.1250 เล็กน้อย

รองผู้ว่าการ BoJ เน้นย้ำความเสี่ยงเงินเฟ้อ หลังดอกเบี้ยนโยบายแตะ 1.25%

รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเน้นย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เงินเยนเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยใกล้ระดับ 158.00 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสองครั้งในปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% ในเดือนกันยายน แม้เงินเฟ้อพื้นฐานยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ในทุกเดือนตลอดช่วงเจ็ดเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม