น้ำมันดิบไต่ระดับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ทำสถิติสูงสุดและขีปนาวุธของกลุ่มฮูตี

WTI ไต่กลับขึ้นมายืนเหนือ $92.00 จากค่าเฉลี่ย 50 วัน ท่ามกลางเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและการยิงของกลุ่มฮูตี
มีเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเป็นสถิติสูงสุด 10 ลำในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม
40% ของการส่งออกน้ำมันดิบจากอ่าวในเดือนกันยายนหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ เทียบกับ 17% ก่อนสงคราม

การส่งออกน้ำมันดิบจากอ่าวกลับสู่ระดับก่อนสงครามในเดือนกันยายนผ่าน 2 เส้นทาง ได้แก่ การขนถ่ายระหว่างเรือบรรทุกน้ำมันข้ามช่องแคบฮอร์มุซ และการอ้อมหลีกเลี่ยงช่องแคบดังกล่าว โดยทั้งสองเส้นทางถูกโจมตีมาตั้งแต่เดือนกันยายน ขณะนี้น้ำมันดิบซื้อขายอยู่เหนือ $92.00 เล็กน้อย และกำลังมุ่งสู่การปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำถูกโจมตีในหนึ่งสัปดาห์ และมี 7 ลำผ่านได้ในวันอังคาร

Kpler ผู้ติดตามข้อมูลเรือบรรทุกน้ำมันนับได้ว่ามีเรือ 10 ลำถูกโจมตีในช่องแคบระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึง 4 ตุลาคม เทียบกับสถิติสูงสุดรายสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 6 ลำ มีเรือเพียง 7 ลำที่ข้ามผ่านในวันอังคาร ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 7 วันกว่าครึ่ง และน้อยที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ระบุว่า เมื่อวันพุธมีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกยิงด้วยวัตถุพุ่งหลายลูก ห่างจากชายฝั่งตอนเหนือของกาตาร์ราว 51 ไมล์ทะเล กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พร้อมตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่น่านน้ำที่อิหร่านอ้างว่าควบคุมอยู่

ในเดือนกันยายน 60% ของการส่งออกจากอ่าวยังคงผ่านช่องแคบ โดยส่วนใหญ่เป็นการขนถ่ายระหว่างเรือนอกชายฝั่งโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามข้อมูลของ Baltic Exchange ค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันจากอ่าวไปจีนพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $1.3 ล้านต่อวันในวันจันทร์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้ถูกบวกเข้าไปในน้ำมันทุกบาร์เรลที่เดินทางในเส้นทางนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับ Axios เมื่อวันพุธว่า สหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ หนึ่งวันหลังจากที่มีเรือบรรทุกน้ำมัน 7 ลำผ่านไปได้

เส้นทางอ้อมเริ่มต้นในประเทศที่กลุ่มฮูตีกำลังเล็งเป้า

อีก 40% ถูกบรรทุกนอกช่องแคบ ที่ฟูไจราห์บนอ่าวโอมาน หรือที่ยันบูบนชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบีย เทียบกับ 17% ก่อนสงคราม ยันบูได้รับน้ำมันผ่านท่อส่งข้ามซาอุดีอาระเบียซึ่งถูกโจมตีเมื่อวันที่ 10 กันยายน และการบรรทุกที่นั่นเพิ่งกลับมาดำเนินการอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายน ฝรั่งเศสกล่าวในช่วงปลายเดือนกันยายนว่าจะส่งทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศไปคุ้มครองท่าเรือดังกล่าว

โดรนและขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินริยาดและอับฮาในวันอังคารและวันพุธ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และในวันพฤหัสบดี กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่ริยาดอีกครั้ง พวกเขาได้เตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งพวกเขาระบุว่าเป็นเป้าหมาย นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม สินค้าขนส่งจากยันบูได้เปลี่ยนเส้นทางขึ้นเหนือไปยังอียิปต์แทนการแล่นลงใต้ผ่าน Bab el-Mandeb ซึ่งทำให้เรือบรรทุกน้ำมันไม่ต้องผ่านช่องแคบที่กลุ่มฮูตีกำลังสู้รบแย่งชิง และทำให้ท่าเรือยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม

แผนสงครามที่ยังไม่กำหนดวัน และพายุที่กำหนดวันแล้ว

Axios รายงานเมื่อวันพุธว่า Pentagon ได้สั่งการให้กองบัญชาการกลางสหรัฐเตรียมความพร้อมให้เสร็จสิ้นสำหรับการกลับมาเปิดฉากการสู้รบครั้งใหญ่กับอิหร่านอีกครั้ง แม้ยังไม่มีการกำหนดวัน และประธานาธิบดี Trump ยังไม่ได้ตัดสินใจ เจ้าหน้าที่สหรัฐและอิสราเอลบอกกับสื่อดังกล่าวว่า การโจมตีอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน และมีแนวโน้มจะมุ่งเป้าไปที่แหล่งพลังงานของอิหร่าน การส่งออกของอิหร่านอยู่ใกล้ศูนย์นับตั้งแต่สหรัฐกลับมาบังคับใช้การปิดล้อมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นการทิ้งระเบิดใส่แหล่งเหล่านั้นจึงเป็นการตัดอุปทานที่แทบไม่ได้เข้าสู่ตลาดอยู่แล้ว

พายุดังกล่าวคือ Isaias ซึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวเม็กซิโกเมื่อวันพุธ และคาดว่าจะขึ้นฝั่งสหรัฐในช่วงเช้าวันเสาร์ Shell กำลังอพยพพนักงานและปิดแท่นผลิต 5 แห่ง รวมถึง Mars และ Olympus ขณะที่ Chevron ได้เริ่มปิด 4 แห่งแล้ว

แหล่งผลิตนอกชายฝั่งในอ่าวผลิตน้ำมันดิบสหรัฐราว 15% และโรงกลั่นตามชายฝั่งอ่าวซึ่งรับซื้อน้ำมันส่วนใหญ่ดังกล่าวมีสัดส่วนกำลังการกลั่นของสหรัฐราวครึ่งหนึ่ง ดังนั้นพายุในพื้นที่นี้จึงปิดทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย นี่เป็นปัจจัยเดียวในรายการของวันพฤหัสบดีที่ดึงอุปทานน้ำมันออกจากสหรัฐ

น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และความเชื่อมั่นใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

University of Michigan (UoM) จะเผยแพร่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคครั้งแรกของเดือนตุลาคมเวลา 14:00 GMT ในวันศุกร์ โดยคาดการณ์ไว้ที่ 47.6 หลังจากอยู่ที่ 48.1 ในเดือนกันยายน ความเชื่อมั่นแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 44.8 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลา 3 เดือนหลังสงครามเริ่มต้น และหากออกมาที่ 47.6 จะเป็นระดับต่ำสุดอันดับสองในประวัติการสำรวจ 74 ปี รองจากเดือนพฤษภาคมของปีนี้เท่านั้น

ตามข้อมูลของ American Automobile Association (AAA) ราคาน้ำมันเบนซินทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ $4.36 ต่อแกลลอนในวันพฤหัสบดี สูงกว่าปีก่อนเกือบ 40% สต็อกที่อยู่ในระดับต่ำและความเสียหายต่อกำลังการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกอาจทำให้น้ำมันดิบยังมีราคาแพงต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 ผู้ว่าการเฟด Waller กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันพฤหัสบดี หากเป็นเช่นนั้น ตัวเลขความเชื่อมั่นที่ลดลงจะเป็นจุดแรกที่สะท้อนอุปสงค์น้ำมันเบนซินที่อ่อนแอลง และตามมาด้วยอุปสงค์น้ำมันดิบที่ลดลง

ระดับราคาและมุมมอง

แนวต้าน: การพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีหยุดลงก่อนถึง $92.50 เล็กน้อย ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่การรีบาวด์ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคมสิ้นสุดลง เหนือขึ้นไปคือจุดสูงสุดวันที่ 29 กันยายนใกล้ $93.50 และการพุ่งขึ้นวันที่ 28 กันยายนสู่ $95.00

แนวรับ: การย่อตัวทั้งสองครั้งในวันพฤหัสบดีหยุดใกล้ $91.00 ต่ำกว่านั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ต่ำกว่า $89.00 เล็กน้อยคือจุดที่การปรับขึ้นในวันพฤหัสบดีเริ่มต้นขึ้น หลังจากราคาปิดติดต่อกันสามวันอยู่แถวบริเวณดังกล่าว

มุมมอง: ให้น้ำหนักฝั่ง Long ตราบใดที่ $91.00 ยังยืนอยู่ โดยมีเป้าหมายแรกที่ $93.50 และเป้าหมายที่สองที่ $95.00 ดัชนี Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) รายวันอยู่ใกล้ 12 และเพิ่งหันขึ้นจากจุดล่างสุดของกรอบ การปิดรายวันต่ำกว่า $89.50 ซึ่งกลับลงไปอยู่ในช่วงราคาปิดวันจันทร์ถึงวันพุธ จะเป็นการยุติการเทรดนี้

กราฟ WTI spot 5 นาที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า น้ำมันอาจมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้นและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นและกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดย 75% ของเวลาจะต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป