WTI ทรงตัวใกล้ระดับ $92.00 ขณะที่สหรัฐฯ กำลังพิจารณาส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลาง

ราคา WTI ทรงตัวใกล้ $91.75 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันศุกร์
สหรัฐฯ กำลังพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สามและกำลังพล 10,000 นายไปยังตะวันออกกลาง
EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 922,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน

West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน น้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่บริเวณ $91.75 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียตอนต้นของวันศุกร์ โดย WTI เคลื่อนไหวทรงตัวหลังปรับขึ้นต่อเนื่องสองวัน ขณะที่สหรัฐอเมริกา (US) กำลังพิจารณาส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินอีกหนึ่งกองไปยังตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อาจส่งกองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สาม พร้อมทหารเรือและนาวิกโยธิน 10,000 นาย ไปยังอ่าวเปอร์เซียในเร็ว ๆ นี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านที่รุนแรงขึ้นนั้น “เป็นไปได้” หลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ราคา WTI ผันผวนอย่างมากในช่วงการซื้อขาย เนื่องจากเทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักระหว่างการไหลเวียนของอุปทานในตะวันออกกลางที่ดีขึ้นกับความเสี่ยงของการยกระดับความตึงเครียด

“ตลาดน้ำมันมีความเปราะบางอย่างมากต่อการพุ่งขึ้นของราคาอีกระลอก โดยสต็อกอยู่ในระดับต่ำหลังจากลดลงต่อเนื่องตลอดหกเดือน” Brian Martin และ Daniel Hynes นักวิเคราะห์จาก ANZ Group Holdings Ltd. กล่าว “นักลงทุนกังวลมากขึ้นว่าอิหร่านจะตอบโต้การเสริมกำลังทางทหารด้วยการโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐฯ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค” พวกเขากล่าวเสริม

เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาล Trump ได้แจ้งต่อสหภาพยุโรป (EU) ให้ปล่อยน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองฉุกเฉินของแต่ละประเทศ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ตามรายงานของ Bloomberg รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent เรียกร้องให้พันธมิตรยุโรปช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนทั่วโลก

สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายในสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจาก Energy Information Administration (EIA) สต็อก น้ำมันดิบ ใน สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน เพิ่มขึ้น 922,000 บาร์เรล เทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.969 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 300,000 บาร์เรล

ความเสี่ยงจากการแบนการส่งออกน้ำมันอาจทำให้สต็อกสะสมเพิ่มขึ้นและกดดันการเติบโตของยูโรโซน

Kit Juckes จาก Societe Generale เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น โดยระบุว่า “น้ำมันดิบถูกกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายประเภท รวมถึงเบนซิน แนฟทา พาราฟิน ดีเซล และอื่น ๆ” ซึ่ง “จากนั้นจะถูกส่งผ่านท่อส่งหรือบรรทุกลงเรือและขนส่งไปยังลูกค้า” ภายใต้บริบทดังกล่าว เขาเตือนว่า “การห้ามส่งออกตามที่ประธานาธิบดี Trump เสนอ อาจเพียงแค่ทำให้ดีเซลสะสมอยู่ในถังเก็บ แทนที่จะทำให้ราคาดีเซลสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ลดลง อย่างน้อยในระยะสั้น โดยผู้บริโภคบางส่วนอยู่ห่างไกลจากภูมิภาคที่อุปทานส่วนเกินอาจเกิดขึ้น”

เมื่อมองข้ามกลไกตลาดในระยะสั้น Juckes ยังชี้ถึงผลกระทบเชิงมหภาคที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุว่า “ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของยูโรโซนโดยฉันทามติขยับขึ้นสู่ 1.3% ในเดือนกันยายน แต่การอัปเดตครั้งถัดไปจะมีการปรับลดลงหรือไม่ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันยังคงปรับสูงขึ้นต่อไปอีกนาน?”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้

ในกราฟรายวัน WTI US Oil ยังคงมีโทนเชิงบวกในระยะใกล้ โดยซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอย่างชัดเจน และได้รับแรงหนุนจากแถบล่างของ Bollinger Band ขณะที่แนวต้านแรกได้รับการเสริมด้วยแถบกลางของ Bollinger Band ส่วน Relative Strength Index (14) ที่ 51.81 อยู่ในเขตเป็นกลาง บ่งชี้ถึงการพักฐานหลังการปรับขึ้นล่าสุด มากกว่าจะเป็นสัญญาณอ่อนแรงอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 ช่วงของ Bollinger บริเวณ $93.70 ก่อนถึงแถบบนของ Bollinger ใกล้ $100.80 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจเห็นการขยายตัวของราคา หากฝั่งกระทิงกลับมาได้แรงอีกครั้ง ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันที่ $91.80 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นใกล้แถบล่างของ Bollinger ที่ $86.65 และถัดไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ $84.65 ซึ่งเป็นระดับที่การย่อตัวลึกลงน่าจะถูกทดสอบ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นเกณฑ์มาตรฐานของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อ

ปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันประมาณ 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป