น้ำมันดิบเบรนท์คืออะไร: ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และวิธีการเทรด

น้ำมันดิบเบรนท์คืออะไร?

น้ำมันดิบเบรนท์เป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักระดับสากลสำหรับน้ำมันดิบชนิดเบาและมีซัลเฟอร์ต่ำจากทะเลเหนือ โดยซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ XBRUSD บนแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ และในโบรกเกอร์บางรายอาจระบุเป็น UK Oil สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า Brent เป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันดิบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก ในทางปฏิบัติ Brent มักหมายถึงระบบการกำหนดราคาอ้างอิง มากกว่าน้ำมันจากแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียว

น้ำมันดิบเบรนท์กลายเป็นเกณฑ์อ้างอิงได้อย่างไร?

น้ำมันดิบเบรนท์กลายเป็นเกณฑ์อ้างอิงจากการพัฒนาจากแหล่งผลิตเดี่ยวในทะเลเหนือไปสู่โครงสร้างการกำหนดราคาที่กว้างขึ้น เมื่อปริมาณการผลิตจากแหล่ง Brent ดั้งเดิมลดลง และมีการเพิ่มกระแสน้ำมันดิบใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อรักษาสภาพคล่องของตลาด

Brent กลายเป็นเกณฑ์อ้างอิงทางการเงินเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent เริ่มซื้อขายบน International Petroleum Exchange ในเดือนมิถุนายน 1988 ซึ่งปัจจุบันคือ Intercontinental Exchange (ICE) เกณฑ์อ้างอิงนี้ได้ขยายตัวต่อเนื่องเพื่อรักษาปริมาณอุปทานทางกายภาพและสภาพคล่องด้านราคา ส่งผลให้ Brent พัฒนาจากการอ้างอิงแหล่งผลิตเดี่ยวไปสู่โครงสร้างการกำหนดราคาน้ำมันระหว่างประเทศหลัก ICE ระบุว่าได้มีการเพิ่ม Ninian ในปี 1990 เพื่อก่อตั้ง Brent Blend ขณะที่ Forties และ Oseberg ถูกเพิ่มในปี 2002 และ Ekofisk ถูกเพิ่มในปี 2007 ต่อมามีการเพิ่มองค์ประกอบอย่าง Troll และ WTI Midland ซึ่งช่วยขยายขอบเขตของเกณฑ์อ้างอิงนี้ให้กว้างขึ้นอีก

เหตุใดน้ำมันดิบเบรนท์จึงมีความสำคัญ?

น้ำมันดิบเบรนท์มีความสำคัญด้วย 2 เหตุผลหลัก ได้แก่ เป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันหลักของตลาดโลก และเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับน้ำมันที่ขนส่งทางทะเลซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดน้ำมันทางทะเลทั่วโลก คุณลักษณะทั้งสองนี้อธิบายได้ว่าทำไม Brent จึงมีบทบาทต่อการกำหนดราคาน้ำมันโลกมากกว่าเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้เป็นหลักกับศูนย์ส่งมอบภายในประเทศเพียงแห่งเดียว

1. Brent เป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันหลักของตลาดโลก

Brent มีความสำคัญเพราะเป็นเกณฑ์อ้างอิงที่ชี้นำราคาน้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศ ข้อมูลจาก Energy Intelligence ที่ ICE อ้างอิงระบุว่า Brent ถูกใช้กำหนดราคาน้ำมันดิบส่งออกทางกายภาพที่มีการซื้อขายทั่วโลกประมาณ 78% ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวอีกนัยหนึ่ง Brent มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าน้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่จำหน่ายทั่วโลก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็น จุดอ้างอิงหลักสำหรับการค้าน้ำมันโลก.

2. Brent สะท้อนสภาวะของตลาดน้ำมันทางทะเลทั่วโลก

Brent ยังมีความสำคัญเพราะเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับน้ำมันที่ขนส่งทางทะเล ซึ่งตอบสนองโดยตรงต่อภาวะอุปทาน อุปสงค์ ค่าระวางขนส่ง และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ICE อธิบายว่า Brent สร้างขึ้นบนพื้นฐานของน้ำมันดิบที่ขนส่งทางทะเล ดังนั้นอุปทานจึงสามารถเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคได้เมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ในช่วงที่อุปสงค์ทรุดตัวจากโควิด-19 ในต้นปี 2020 เทรดเดอร์ใช้การกักเก็บน้ำมันบนเรือบรรทุกลอยน้ำในวงกว้างเพื่อดูดซับอุปทานส่วนเกิน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกณฑ์อ้างอิงที่ไม่ติดทะเลไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ Brent สะท้อนสภาวะตลาดระหว่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์อ้างอิงที่ไม่ติดทะเล

ประวัติราคาน้ำมันดิบเบรนท์เป็นอย่างไร?

ประวัติราคาน้ำมันดิบเบรนท์แสดงให้เห็นวัฏจักรราคาขาขึ้นและขาลงซ้ำ ๆ ซึ่งขับเคลื่อนโดยแรงกระแทกด้านอุปทาน การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ จุดราคาสำคัญ 6 จุดจากชุดข้อมูลราคา Brent Europe spot price ของ EIA บน FRED แสดงจุดเปลี่ยนสำคัญระหว่างปี 1987 ถึง 2025

20 พฤษภาคม 1987: ชุดข้อมูลราคา Brent Europe spot price ของ EIA สหรัฐฯ บน FRED เริ่มต้นที่ 18.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

2012: EIA คาดการณ์ว่า Brent จะมีราคาเฉลี่ย 111.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนช่วงเวลาราคาสูงยาวนานที่ขับเคลื่อนโดยอุปทานตึงตัวและอุปสงค์ทั่วโลกที่แข็งแกร่ง

ไตรมาส 1 ปี 2016:Brent ร่วงลงสู่ 31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 112 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2014 คิดเป็นการลดลงมากกว่า 70% เนื่องจากอุปทานโลกสูงกว่าอุปสงค์ และ OPEC ยังคงระดับการผลิตไว้

ไตรมาส 3 ปี 2020: Brent ลดลงสู่ราคาเฉลี่ย 43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกทรุดตัวลง

ไตรมาส 2 ปี 2022: EIA ประเมินว่าราคาเฉลี่ยแบบสปอตเพิ่มขึ้นเป็น 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่ออุปสงค์ฟื้นตัวและสต็อกน้ำมันทั่วโลกตึงตัว

2025: Brent มีราคาเฉลี่ย 69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามข้อมูลราคาสปอตของ EIA ซึ่งต่ำกว่าจุดพุ่งขึ้นในปี 2022 อย่างมาก

การเคลื่อนไหวของราคาแต่ละครั้งเหล่านี้เป็นไปตามรูปแบบที่สังเกตได้ชัดเจน กล่าวคือ แรงกระแทกด้านอุปทานหรืออุปสงค์จะกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาอย่างรวดเร็ว และตลาดต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง

อะไรเป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันดิบเบรนท์?

ปัจจัย 8 ประการที่กำหนดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน นโยบายของ OPEC+ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความคาดหวังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การหยุดชะงักของอุปทาน ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ มุมมองตลาดและสถานะการเก็งกำไร และกฎระเบียบภาครัฐกับนโยบายพลังงาน

1. อุปสงค์และอุปทาน

อุปสงค์และอุปทานเป็นแรงขับเคลื่อนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ โดยสะท้อนว่าตลาดน้ำมันทางทะเลทั่วโลกอยู่ในภาวะตึงตัวหรือมีอุปทานล้นตลาด อุปสงค์ทรุดตัวลงในช่วงมาตรการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการผลิต ซึ่งกดดันให้ Brent และเกณฑ์อ้างอิงน้ำมันดิบโลกอื่น ๆ ปรับตัวลงในเดือนเมษายน 2020

2. นโยบายของ OPEC+

นโยบายของ OPEC+ มีผลต่อ Brent เพราะกลุ่มนี้ควบคุมสัดส่วนอุปทานน้ำมันโลกในระดับสูง การลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรลต่อวันช่วยหนุนให้ Brent กลับขึ้นไปเหนือ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนตุลาคม 2022

3. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีผลต่อ Brent เพราะสงคราม มาตรการคว่ำบาตร และการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือสามารถคุกคามกระแสการส่งออกและเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานได้อย่างรวดเร็ว ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านช่วยผลักดันให้ Brent ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 119.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อความกังวลเกี่ยวกับกระแสน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2026

4. ความคาดหวังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความคาดหวังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อ Brent เพราะการเติบโตที่แข็งแกร่งมักเพิ่มอุปสงค์น้ำมัน ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอลงจะลดการคาดการณ์การบริโภค อุปสงค์ที่อ่อนแอลงจากจีนช่วยกดดันให้ Brent ลดลงจากเหนือ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนสิงหาคม มาใกล้ 70 ดอลลาร์ภายในกลางเดือนกันยายนปี 2024

5. การหยุดชะงักของอุปทาน

การหยุดชะงักของอุปทานมีผลต่อ Brent เพราะการหยุดชะงักที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ในการผลิต การกลั่น หรือการขนส่ง สามารถดึงน้ำมันออกจากตลาดได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า พายุเฮอริเคนแคทรีนาทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานบริเวณอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ หยุดชะงัก และผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2005

6. ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐมีผลต่อ Brent เพราะ Brent กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ ดังนั้นดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ไม่ได้ใช้ดอลลาร์ Brent ปรับตัวขึ้นอย่างมากระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงกลางปี 2022 แต่การเพิ่มขึ้นนั้นสูงกว่ามากเมื่อคิดเป็นสกุลยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

7. มุมมองตลาดและสถานะการเก็งกำไร

มุมมองตลาดและสถานะการเก็งกำไรมีผลต่อ Brent เพราะแรงซื้อหรือแรงขายจำนวนมากในตราสารอนุพันธ์น้ำมันสามารถขยายการเคลื่อนไหวของราคาให้เกินกว่าปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างรวดเร็วช่วยเร่งทั้งการพุ่งขึ้นและการทรุดตัวของราคาน้ำมันดิบโลกในปี 2008

8. กฎระเบียบภาครัฐและนโยบายพลังงาน

กฎระเบียบภาครัฐและนโยบายพลังงานมีผลต่อ Brent เพราะกฎการส่งออก มาตรการคว่ำบาตร และการระบายน้ำมันสำรองสามารถเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านอุปทานหรืออุปสงค์ของโลกได้ การยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ช่วยให้ส่วนต่างราคา Brent-WTI แคบลง โดยเปิดทางให้น้ำมันดิบสหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศมากขึ้นในเดือนธันวาคม 2015

น้ำมันดิบเบรนท์ถูกนำไปใช้อย่างไร?

น้ำมันดิบเบรนท์ถูกใช้ในตลาดการเงินใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ การกำหนดราคาและการซื้อขาย ข้อมูลจาก Energy Intelligence ที่ ICE อ้างอิงแสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบส่งออกที่มีการซื้อขายทั่วโลกประมาณ 78% ถูกกำหนดราคาโดยอ้างอิงกับ Brent ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทำให้ Brent มีบทบาทสำคัญต่อทั้งสองหน้าที่นี้

1. การกำหนดราคา

ICE อธิบายว่า Brent เป็นจุดอ้างอิงระดับโลกในธุรกรรมน้ำมันทางกายภาพแบบสปอตและแบบกำหนดระยะเวลา น้ำมันดิบเบรนท์ถูกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาน้ำมันดิบเกรดอื่น ๆ และสัญญาปิโตรเลียมจำนวนมากทั่วโลก

2. การซื้อขาย

สัญญาที่อ้างอิงกับ Brent ถูกใช้ในตลาดฟิวเจอร์ส ออปชัน CFD และตราสารอนุพันธ์น้ำมันอื่น ๆ ตามข้อมูลของ ICE ผู้ผลิตและโรงกลั่นซื้อขาย Brent เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา ขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยและนักลงทุนสถาบันใช้เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ทำงานอย่างไร?

การซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์คือการซื้อและขายตราสารที่อ้างอิงกับ Brent เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของเกณฑ์อ้างอิงนี้ โดยทำงานผ่านการเปิดสถานะซื้อหรือขายบน Brent จากนั้นปิดสถานะหลังจากราคาเคลื่อนไหว โดยกำไรหรือขาดทุนจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด

เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงการลงทุนใน Brent ผ่าน CFD ฟิวเจอร์ส ออปชัน ETF หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน โดย Oil CFDs เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์รายย่อย เพราะเปิดโอกาสให้ถือสถานะซื้อหรือขายได้ ขนาดการซื้อขายยืดหยุ่น และไม่มีการส่งมอบสินค้าจริง

Brent สามารถซื้อขายได้เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวันในช่วงสัปดาห์การซื้อขายทั่วโลก โดยช่วงที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน

ฉันจะซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ได้อย่างไร?

น้ำมันดิบเบรนท์สามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ซื้อขายน้ำมันได้โดยทำตาม 4 ขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายน้ำมันที่น่าเชื่อถือ การสร้างบัญชีซื้อขาย การค้นหาเครื่องมือ Brent ไปจนถึงการเปิดสถานะ

1. เลือกแพลตฟอร์มซื้อขายน้ำมันที่น่าเชื่อถือ

เลือกแพลตฟอร์มซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งให้การเข้าถึงน้ำมันดิบเบรนท์ มีการดำเนินคำสั่งที่เสถียร และมีเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยมทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ

2. สร้างและฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย

เปิดบัญชีซื้อขายจริง ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ และเติมเงินเข้าบัญชีเพื่อให้พร้อมสำหรับการซื้อขายน้ำมัน Brent

3. ค้นหาเครื่องมือน้ำมันดิบเบรนท์

ค้นหาตลาด Brent บนแพลตฟอร์มโดยใช้ XBRUSD หรือ UK Crude Oil ขึ้นอยู่กับวิธีที่มีการระบุชื่อเครื่องมือนั้น

4. เปิดและบริหารจัดการสถานะ

เปิดสถานะซื้อหากคาดว่าราคา Brent จะปรับตัวขึ้น หรือเปิดสถานะขายหากคาดว่าจะปรับตัวลง จากนั้นกำหนดขนาดการซื้อขายและเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ตลาด