ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวตามหลังตลาด ขณะที่การยื่นเอกสารของ Anthropic หนุนหุ้นเทคโนโลยี

DJIA คืนช่วงบวกไปราวสองในสามจากที่ปรับขึ้นช่วงต้นตลาด และปิดต่ำกว่า 52,400 จุด
Goldman Sachs หนุนดัชนีราว 105 จุด คิดเป็นส่วนใหญ่ของการปรับขึ้นของดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น
เฟดมีกำหนดประกาศมติวันพุธ ก่อน Microsoft และ Alphabet รายงานผลประกอบการ

หุ้น Goldman Sachs (GS) เพียงตัวเดียวมีส่วนหนุนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ราว 7 จุดในทุก ๆ 10 จุดที่ดัชนีปรับขึ้นเมื่อวันจันทร์ ดัชนีขึ้นไปใกล้ 52,600 จุดภายในแท่งราคาที่สิบของกราฟ 5 นาที ก่อนคืนช่วงบวกไปราวสองในสามเมื่อลงมาแตะจุดต่ำสุดของวันใกล้ 52,250 จุด และปิดต่ำกว่า 52,400 จุด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีดาวโจนส์ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น โดย Goldman เป็นหุ้นที่มีราคาสูงที่สุดในดัชนีที่ราว 890 ดอลลาร์ ดังนั้น การปรับขึ้น 2% ของหุ้นตัวนี้จึงช่วยหนุนดัชนีราว 105 จุด ขณะที่ UnitedHealth (UNH) และ Merck (MRK) ร่วมกันฉุดดัชนีลงราว 70 จุด ส่งผลให้ดาวโจนส์ปรับขึ้นน้อยกว่า S&P 500 ซึ่งให้น้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีมากกว่า

เอกสารยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของ Anthropic ระบุว่าบริษัทจะใช้จ่ายสูงสุด 120.5 พันล้านดอลลาร์กับระบบประมวลผลที่ใช้ชิป Nvidia และหุ้น Nvidia (NVDA) ช่วยหนุนดัชนีราว 30 จุด เอกสารฉบับเดียวกันยังระบุข้อผูกพันในการใช้จ่ายกับ Google สูงสุด 114.5 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2033 ขณะที่หุ้น Alphabet (GOOGL) ลดลงราว 1% และฉุดดาวโจนส์ลงราว 20 จุด

กำหนดการสำคัญ

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีกำหนดประกาศมติในวันพุธ เวลา 18:00 น. GMT โดยราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสะท้อนโอกาสราว 10% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากช่วง 3.75%-4.00% จากนั้น Warsh ประธานเฟดจะแถลงข่าวเวลา 18:30 น. GMT ส่วนดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนกันยายน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 มีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี เวลา 12:30 น. GMT โดยข้อมูลทั้งสองรายการมีผลต่อการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

Boeing (BA), Coca-Cola (KO) และ Sherwin-Williams (SHW) จะรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิดวันอังคาร ส่วน Visa (V) จะรายงานหลังจากนั้น Microsoft (MSFT) และ Alphabet จะรายงานผลประกอบการหลังเฟดประกาศมติในวันพุธ ขณะที่ Caterpillar (CAT) ซึ่งเป็นหุ้นที่มีราคาสูงเป็นอันดับสองในดาวโจนส์ที่ราว 690 ดอลลาร์ จะรายงานผลประกอบการพร้อมกับ Merck ในวันพฤหัสบดี และ Chevron (CVX) จะรายงานในวันศุกร์

ภาพทางเทคนิค

ดาวโจนส์คืนช่วงบวกไปแล้วราวหนึ่งในสี่ของการปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดวันที่ 1 ตุลาคม ใกล้ 50,500 จุด สู่จุดสูงสุดวันที่ 22 ตุลาคม ใกล้ 52,900 จุด ดัชนียังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ใกล้ 52,100 จุด ส่วนจุดสูงสุดวันที่ 5 สิงหาคมที่ต่ำกว่า 54,750 จุดเล็กน้อย อยู่สูงกว่าระดับปัจจุบันราว 4% โมเมนตัมรายวันเริ่มชะลอลงจากภาวะซื้อมากเกินไปตั้งแต่วันพฤหัสบดี

กราฟดาวโจนส์ 5 นาที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐฯ ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้นแทนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากผลรวมราคาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี หารด้วยตัวหารซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลด้วย ในระยะหลัง ดัชนีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่สะท้อนภาพรวมตลาดได้ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากติดตามบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายเพียง 30 แห่ง ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมกว้างกว่าอย่าง S&P 500

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหลักคือผลประกอบการโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งปรากฏในรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เพราะส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งบริษัทจำนวนมากพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาว ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) กับดัชนีเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ดัชนีทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีดาวแบ่งแนวโน้มออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะสะสม ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนผู้ชาญฉลาดเริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่นักลงทุนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในวงกว้าง และระยะกระจายหุ้น ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนผู้ชาญฉลาดออกจากตลาด

สามารถซื้อขาย DJIA ได้อย่างไร?

การซื้อขาย DJIA ทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการใช้กองทุน ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA ได้ในรูปแบบหลักทรัพย์เพียงตัวเดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นของบริษัททั้ง 30 แห่งที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DJIA ช่วยให้ผู้ซื้อขายเก็งกำไรมูลค่าของดัชนีในอนาคตได้ ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการซื้อหรือขายดัชนีในอนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขณะที่กองทุนรวมเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในพอร์ตที่กระจายการลงทุนในหุ้น DJIA จึงได้รับผลตอบแทนที่อิงกับดัชนีโดยรวม

บทความถัดไป