ทองคำพุ่งขึ้น หลังน้ำเสียงผ่อนคลายของ Waller กระทบต่อการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก่อนการประกาศ NFP

• ทองคำพุ่งเหนือ $4,480 หลัง Waller ลดทอนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
• ISM ภาคบริการที่แข็งแกร่งสวนทางกับภาพรวมตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง
• ตัวเลข NFP และถ้อยแถลงของ Hammack อาจปรับเปลี่ยนความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี หลังจาก Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณผ่อนคลาย โดยสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ หากข้อมูลเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาคละกัน โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังอยู่ในระดับคุ้นเคย ขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,487

XAU/USD พุ่งขึ้น ขณะที่ท่าทีเป็นกลางของ Waller ชดเชยข้อมูลภาคบริการที่แข็งแกร่ง

Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ปรับจุดยืนไปสู่ท่าทีที่เป็นกลางมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้เขาแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันพฤหัสบดี เขาระบุว่าหากเงินเฟ้อชะลอลง เขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ อย่างไรก็ตาม เขายังไม่ได้ปิดโอกาสต่อการขึ้นดอกเบี้ย หากราคาปรับตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะเดียวกัน การกลับมาปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้กดดันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเผชิญแรงกดดันมาตั้งแต่วันพุธ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอาจมีการแทรกแซงเพื่อหนุนค่าเงินเยนญี่ปุ่น

การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะการปลดคนงานต่ำและการจ้างงานใหม่ต่ำ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 204K เป็น 206K สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ใน Wall Street คาดไว้ที่ 205K เล็กน้อย

ดัชนี ISM Services PMI บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตจะยังอยู่ในระดับสูง โดยดัชนีเพิ่มขึ้นสู่ 55.4 จาก 54.1 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 54.3 ส่วนองค์ประกอบย่อย Prices Paid พุ่งขึ้นจาก 70.3 เป็น 72.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความเห็นของ Waller ตลาดการเงินได้ปรับลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่ 16 กันยายน โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 54% ขณะที่โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ใกล้ 46% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

จากนี้ เทรดเดอร์จับตาถ้อยแถลงของ Beth Hammack จาก Fed สาขาคลีฟแลนด์ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวจากการหดตัว -23K เป็น 56K ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.1% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำกลับมายืนเหนือ $4,400 ผู้ซื้อเล็งเป้า 200-day SMA

ราคาทองคำเปลี่ยนทิศทางและปรับตัวขึ้นเหนือจุดสูงสุดของวันที่ 1 กันยายนที่ $4,461 ก่อนเร่งตัวต่อไปยัง $4,500 จากการที่เทรดเดอร์เข้าซื้อท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง

โมเมนตัมได้เปลี่ยนเป็นเชิงบวกปานกลางตามที่แสดงโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) โดย RSI ส่งสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังมีแรงมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำแท่งอาจยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

หาก XAU/USD ทะลุ $4,500 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ $4.533 เมื่อผ่านระดับดังกล่าวไปได้ เป้าหมายถัดไปคือระดับสำคัญที่ $4,600 และบริเวณถัดไปที่ควรจับตาคือจุดสูงสุดรายเดือนของเดือนสิงหาคมที่ $4,697

ในด้านขาลง แนวรับแรกของทองคำอยู่ที่ระดับ $4,400 ต่ำกว่านั้นคือเส้น 100-day SMA ที่ $4,358 หากอ่อนตัวลงต่อ ระดับรองรับถัดไปอยู่ที่ $4,300 ตามด้วยเส้น 50-day SMA ที่ $4,232