Dow Jones Industrial Average steigt dank Unternehmenszahlen und günstigerem Rohöl

DJIA erreicht höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen und schließt nahe 52.500 Punkten.
UnitedHealth, Amazon, IBM und 3M liefern die größten Punktebeiträge, während die Renditen von US-Staatsanleihen sinken.
IBM legt am Mittwoch Zahlen vor, Honeywell und Procter & Gamble folgen am Donnerstag.

Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zogen den NASDAQ 100 nach unten. Der Dow Jones Industrial Average stieg dagegen dank der Unternehmensergebnisse und günstigerem Rohöl auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen. Vom Handelsauftakt an legte er bis auf knapp über 52.700 Punkte zu. Innerhalb einer einzigen Fünf-Minuten-Kerze fiel er auf rund 52.400 Punkte, nachdem ein an den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran beteiligter Diplomat Berichte über eine kurz bevorstehende Einigung als falsch bezeichnet hatte. Zum Handelsschluss notierte er knapp unter 52.500 Punkten.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Der Gesundheitssektor führte die Branchen im S&P 500 an. UnitedHealth (UNH), Amazon (AMZN), IBM (IBM) und 3M (MMM) lieferten die größten Punktebeiträge zum kursgewichteten Dow. 3M hob seine Gewinnprognose für 2026 auf 9,10 bis 9,15 US-Dollar je Aktie an und räumte Amazon einen Optionsschein für bis zu 3,2 Millionen Aktien ein, der an Umsätze von 6 Milliarden US-Dollar im Rechenzentrumsgeschäft gekoppelt ist. UnitedHealth, das seine Zahlen am 13. Oktober vorgelegt hatte, steuerte etwa dreimal so viele Punkte zum Anstieg bei wie 3M.

Der Rohölpreis sank, und mit ihm fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen. Eine Woche zuvor hatten höhere Renditen und Sorgen über die Verschuldung im KI-Sektor den US-Aktien ihre schlechteste Woche seit Juni beschert. Das koreanische KI-Unternehmen Elice verlor bei seinem Börsendebüt in Seoul mehr als 30 %. Nvidia (NVDA) und Microsoft (MSFT) legten dennoch beide zu, sodass die Verkäufe von KI-Aktien den Dow kaum belasteten.

Anstehende Termine

IBM legt am Mittwoch seine Zahlen vor; die Telefonkonferenz findet um 21:00 Uhr GMT statt. Honeywell (HON) und Procter & Gamble (PG) berichten am Donnerstag vor Handelsbeginn, mit Telefonkonferenzen um 12:30 Uhr GMT. American Express (AXP) folgt am Freitag vor Handelsbeginn und ist damit das vierte Dow-Mitglied, das innerhalb von drei Tagen Zahlen vorlegt.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden am Donnerstag um 12:30 Uhr GMT veröffentlicht. Erwartet werden 200.000 nach zuvor 199.000. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) von S&P Global erscheinen am Freitag um 13:45 Uhr GMT. Für den Dienstleistungssektor wird ein Wert von 57,9 nach 58,8 prognostiziert. Beide Veröffentlichungen fließen in die Entscheidung der Fed am 28. Oktober darüber ein, ob sie die Zinsen erneut anhebt.

Charttechnischer Ausblick

Der Dow schloss wieder über seinem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA), der derzeit nahe 52.000 Punkten verläuft, nachdem er am Freitag und Montag darunter gefallen war. Er hat damit fast die Hälfte des Rückgangs vom Augusthoch knapp über 54.700 Punkten bis zum Tief vom 1. Oktober aufgeholt. Dieses Tief lag knapp über dem 200-Tage-EMA nahe 50.500 Punkten. Das Momentum auf Tagesbasis liegt erstmals seit Anfang Juli an der Schwelle zum überkauften Bereich.

DJIA-Tageschart

Häufig gestellte Fragen zum Dow Jones

Was ist der Dow Jones?

Der Dow Jones Industrial Average ist einer der ältesten Aktienindizes der Welt und setzt sich aus den 30 meistgehandelten Aktien der USA zusammen. Der Index ist kursgewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Er wird berechnet, indem die Kurse der enthaltenen Aktien addiert und durch einen Faktor geteilt werden, der derzeit 0,152 beträgt. Ins Leben gerufen wurde der Index von Charles Dow, der auch das Wall Street Journal gründete. In späteren Jahren wurde kritisiert, dass er nicht ausreichend repräsentativ sei, da er im Gegensatz zu breiter aufgestellten Indizes wie dem S&P 500 lediglich 30 Großkonzerne abbildet.

Welche Faktoren beeinflussen den Dow Jones Industrial Average?

Viele unterschiedliche Faktoren beeinflussen den Dow Jones Industrial Average (DJIA). Der wichtigste ist die Gesamtentwicklung der enthaltenen Unternehmen, wie sie aus deren Quartalsberichten hervorgeht. Auch makroökonomische Daten aus den USA und der Welt spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) festgelegte Zinsniveau wirkt sich ebenfalls auf den DJIA aus, da es die Kreditkosten bestimmt, von denen viele Unternehmen stark abhängig sind. Deshalb kann auch die Inflation ein wichtiger Einflussfaktor sein, ebenso wie andere Kennzahlen, die sich auf die Entscheidungen der Fed auswirken.

Was ist die Dow-Theorie?

Die Dow-Theorie ist eine von Charles Dow entwickelte Methode zur Ermittlung des übergeordneten Trends am Aktienmarkt. Ein wesentlicher Schritt besteht darin, die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) mit der des Dow Jones Transportation Average (DJTA) zu vergleichen und nur Trends zu folgen, bei denen sich beide in dieselbe Richtung bewegen. Das Handelsvolumen dient dabei als Bestätigungskriterium. Die Theorie nutzt Elemente der Analyse von Hoch- und Tiefpunkten. Dows Theorie unterscheidet drei Trendphasen: die Akkumulation, in der gut informierte Marktteilnehmer zu kaufen oder zu verkaufen beginnen; die Beteiligung der breiten Öffentlichkeit, in der weitere Anleger hinzukommen; und die Distribution, in der die gut informierten Marktteilnehmer aussteigen.

Wie kann ich den DJIA handeln?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den DJIA zu handeln. Eine davon sind ETFs, mit denen Anleger den DJIA über ein einziges Wertpapier handeln können, statt Aktien aller 30 enthaltenen Unternehmen kaufen zu müssen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures ermöglichen es Händlern, auf den künftigen Wert des Index zu spekulieren. Optionen verleihen das Recht, aber nicht die Pflicht, den Index zu einem im Voraus festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds ermöglichen es Anlegern, einen Anteil an einem diversifizierten Portfolio aus DJIA-Aktien zu erwerben und so an der Entwicklung des gesamten Index teilzuhaben.

Nächster Artikel

BELIEBTE ARTIKEL

1Bitcoin bewegt sich wieder im Gleichklang mit dem Nasdaq: Makroökonomischer Druck gefährdet Unterstützung bei 82.500 US-Dollar 2Chinesischer Yuan: Leitzinsanpassung ändert nichts an Aufwertungserwartung – Commerzbank 3Indonesische Rupiah: Reformen am Aktienmarkt und Absicherung gegen Abwärtsrisiken – MUFG 4Gold tut sich nahe 4.150 US-Dollar schwer, da weltweit Zinserhöhungen drohen 5Dow Jones Industrial Average steigt dank Unternehmenszahlen und günstigerem Rohöl 6Malaysischer Ringgit: Stabile Handelsspanne gegenüber dem US-Dollar bei restriktiver Tendenz der BNM – Commerzbank 7Bank of Canada: Zielkonflikt zwischen Wachstum und Inflation im Fokus – RBC 8BoE-Mitglied Greene befürchtet, dass der „geldpolitische Kurs nicht restriktiv genug ist“9China: Wachstumsdynamik stützt das Umfeld für den CNY – MUFG

Dow Jones Industrial Average steigt dank Unternehmenszahlen und günstigerem Rohöl

Anstehende Termine

Charttechnischer Ausblick

DJIA-Tageschart