สรุปข่าวตลาดประจำวันจาก TMGM: 20 ตุลาคม 2026

สรุปภาพรวมตลาดเช้านี้

ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.5% สู่ระดับใกล้ 100.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน หลังอิหร่านขู่ว่าจะขยายการปิดล้อมทางทะเล
GDP ของจีนในไตรมาส 3 เติบโต 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่ามีสัญญาณที่มีน้ำหนักพอสมควรบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้น
Reuters รายงานว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแผนคงอัตราดอกเบี้ยและปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม
Rabobank ระบุว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 13 จุดเบสิส ท่ามกลางการประท้วงและการปล้นสะดม
ธนาคารกลางอินโดนีเซียยกระดับความพยายามรักษาเสถียรภาพค่าเงินตามคำสั่งของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ขณะที่เงินรูเปียห์แข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความเคลื่อนไหวของตลาด

พลังงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายใกล้ระดับ 100.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 2.5% และแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน หลังจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ราว 98.40 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชีย และ 99.15 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรป ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ในตลาด ICE ซื้อขายที่ราว 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามข้อมูลจาก ING

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

AUD/USD ซื้อขายที่ราว 0.6980 ในวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 0.51% ในวันดังกล่าว ส่วน USD/IDR ปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน สู่ระดับราว 18,040 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร

พันธบัตรรัฐบาลยุโรป

Joe DeLaura และ Florence Schmit นักกลยุทธ์ของ Rabobank ระบุว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 13 จุดเบสิสในวันจันทร์ เทียบกับการเพิ่มขึ้น 8 จุดเบสิสในอิตาลี และ 3 จุดเบสิสในเยอรมนี

พลังงาน & ภูมิรัฐศาสตร์

อิหร่านขู่ขยายการปิดล้อมทางทะเล ขณะราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบเดือน

Tehran Times รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่า รัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ และอาจขยายการปิดล้อมไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบและคลองสุเอซ นอกจากนี้ Rabobank ยังอ้างถึงคำกล่าวอ้างของอิหร่านว่า ทุ่นระเบิดในทะเลได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำที่บรรทุกน้ำมันดิบรวมสูงสุด 4 ล้านบาร์เรล โดยคำกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระ

ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรงระหว่างการซื้อขายวันจันทร์ โดย WTI พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่สูงกว่า 96.50 ดอลลาร์เล็กน้อย ไปอยู่เหนือ 99.00 ดอลลาร์เล็กน้อย ท่ามกลางรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ การอ่อนตัวลงก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเว้นการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมาย Graham Act และภาษีศุลกากรต่อพลังงานรัสเซีย ซึ่งข่าวดังกล่าวปรากฏหลังตลาดปิดทำการในวันศุกร์ Rabobank รายงานว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ที่มีการซื้อขายคึกคักปรับตัวลง 1.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ณ เวลาที่ธนาคารเผยแพร่รายงานอัปเดตในวันจันทร์

Warren Patterson และ Ewa Manthey นักกลยุทธ์ของ ING ระบุว่า ปริมาณการขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียยังคงค่อนข้างสูงแม้มีความตึงเครียด ขณะที่อัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การใช้เรือมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งสองระบุว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาอนุญาตให้ขายเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งในตลาดเดินเรือที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย แต่ปริมาณขีดความสามารถที่จะเพิ่มเข้ามาและกรอบเวลายังไม่แน่นอน

ตัวเลขการผลิตและการกลั่นน้ำมันของจีนในเดือนกันยายนให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันจริง ผลผลิตน้ำมันดิบในประเทศเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อน และ 2.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 4.45 ล้านบาร์เรลต่อวัน โรงกลั่นแปรรูปน้ำมันดิบมากกว่า 14 ล้านบาร์เรลต่อวันเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนสิงหาคม แต่ลดลง 8.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นปริมาณการกลั่นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลการค้า ING ประเมินว่าจีนดึงน้ำมันดิบจากคลังสำรองมาใช้มากกว่า 500,000 บาร์เรลต่อวันเล็กน้อย หรือ 16 ล้านบาร์เรลตลอดเดือนกันยายน ธนาคารคำนวณอุปสงค์ปรากฏไว้ที่ 12.75 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 2.7% จากเดือนก่อน และ 15.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เศรษฐกิจมหภาค & ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจจีนเติบโตเร่งขึ้น ขณะที่ Kent แห่ง RBA ชี้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้น

เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.5% ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งขึ้นจาก 4.3% ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นแหล่งอุปสงค์สำคัญสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกของออสเตรเลีย รวมถึงแร่เหล็ก

Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวว่ามีสัญญาณที่มีน้ำหนักพอสมควรบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางคือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้นโยบายการเงินไม่กระตุ้นและไม่ฉุดรั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

Reuters รายงานว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแผนคงดอกเบี้ยและปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนตุลาคม

Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว 4 รายที่ทราบแนวคิดของธนาคารกลางญี่ปุ่นว่า ธนาคารมีแผนคงอัตราดอกเบี้ยและปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม รายงานดังกล่าวกล่าวถึงการพิจารณานโยบาย ไม่ใช่มติที่ประกาศแล้ว

ความไม่สงบในฝรั่งเศสเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้น

Joe DeLaura และ Florence Schmit นักกลยุทธ์ของ Rabobank ระบุว่า ทางการฝรั่งเศสกำลังพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวท่ามกลางการประท้วงและการปล้นสะดม ทั้งสองยังกล่าวถึงความไม่สงบในเบลเยียมและอิตาลี ซึ่งเกิดขึ้นหลังการประท้วงอย่างสงบในสเปนและโปรตุเกสก่อนหน้านี้

นักกลยุทธ์ทั้งสองตั้งคำถามว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะตอบสนองอย่างไรหากฝรั่งเศสต้องการความช่วยเหลือ โดยชี้ถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางนโยบายระหว่างการเข้าแทรกแซงกับความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเงินของสหภาพยุโรปในวงกว้าง ความเห็นของทั้งสองเป็นการประเมินทางเลือกเชิงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่การประกาศดำเนินการของ ECB

ธนาคารกลางอินโดนีเซียยกระดับความพยายามรักษาเสถียรภาพเงินรูเปียห์

ธนาคารกลางอินโดนีเซียยกระดับความพยายามรักษาเสถียรภาพเงินรูเปียห์ตามคำสั่งของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต การแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันของสกุลเงินนี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการยกระดับความพยายามรักษาเสถียรภาพดังกล่าว

บทความถัดไป