TMGM Daily Market Breakfast: 3 กันยายน 2026

สรุปภาพรวมตลาดช่วงเช้า

• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้งยังคงทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในระดับสูง โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า ปฏิบัติการต่ออิหร่านจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไป พร้อมเตือนว่าสหรัฐฯ พร้อมโจมตีอีกครั้ง
• ราคาน้ำมันยังคงผันผวน ขณะที่ความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น โดยน้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นมายืนเหนือ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI เคลื่อนไหวบริเวณช่วงปลาย 80 ดอลลาร์ถึงกลาง 90 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่รายงาน
• รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวเล็กน้อยนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม การจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และราคาเพิ่มขึ้นใน 8 เขต
• จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดถือว่าน่าพอใจ แต่เสริมว่า ภาษีศุลกากรและสงครามในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย
• ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ที่ 2.25% และระบุว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไป ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ กำลังทำให้แนวโน้มมีความซับซ้อนมากขึ้น
• ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Official Cash Rate) 25 จุดพื้นฐาน สู่ 2.75% และส่งสัญญาณแนวทางคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ดอลลาร์นิวซีแลนด์จะอ่อนค่าลงอย่างมาก
• เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตอกย้ำเหตุผลสำหรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดยฮาจิเมะ ทาคาตะ เรียกร้องให้มีการตอบสนองเชิงนโยบายอย่างคล่องตัว และในบางรายงานระบุว่าตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเต็มที่แล้วสำหรับการประชุมวันที่ 18 กันยายน
• การคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการดำเนินการด้านค่าเงินร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นช่วยหนุนเงินเยน โดย USD/JPY ปรับตัวลงสู่บริเวณ 159.65 หลังจากก่อนหน้านี้ทดสอบระดับเหนือ 160
• อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ 3.3% และความเห็นจากโยอาคิม นาเกล ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ทำให้การคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังอยู่ในระดับสูง โดยมองว่าตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นมากกว่า 95% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย
• ข้อมูล GDP ของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นและการใช้จ่ายตามดุลยพินิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น หนุนการคาดการณ์ในหลายรายงานตลาดว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ 4.60% ในช่วงปลายเดือนกันยายน

พัฒนาการของตลาด

พลังงาน

น้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นมายืนเหนือ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ขณะที่ WTI ซื้อขายในกรอบผันผวนตั้งแต่ราว 88.70 และ 89.10 ดอลลาร์ ไปจนถึงช่วงกลาง 90 ดอลลาร์ เนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีขึ้นในอ่าวเปอร์เซียและความเสี่ยงต่อการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ความกังวลด้านอุปทานเป็นประเด็นสำคัญ

พันธบัตรรัฐบาลและทองคำ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ราว 4.81% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นสู่ 4.41% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ ส่วนทองคำร่วงเกือบ 2.7% ในวันก่อนหน้า และเคลื่อนไหวบริเวณ 4,310 ดอลลาร์ หลังแตะ 4,282 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

เงินเยนแข็งค่าจากการคาดการณ์เรื่องการแทรกแซงและความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น โดย USD/JPY ลดลง 0.33% มาอยู่แถว 159.65 หลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นไปแตะ 160.39, GBP/JPY ร่วงเกือบ 1% สู่ราว 214.43 หลังแตะ 213.70 และ EUR/JPY ปรับลดลงสู่บริเวณ 184.66

ภูมิรัฐศาสตร์ & พลังงาน

ทรัมป์ระบุปฏิบัติการต่ออิหร่านจะไม่ยืดเยื้อ แต่เตือนอาจมีการโจมตีเพิ่มเติม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ปฏิบัติการรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านจะไม่ดำเนินต่อไปนานเกินไป ขณะเดียวกันก็เตือนว่าวอชิงตันพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเมื่อ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง และทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นจุดสนใจสำคัญของตลาดโลก

การเผชิญหน้ารอบใหม่นี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อความกังวลในตลาดพลังงาน รายงานระหว่างช่วงการซื้อขายระบุว่า การโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเกิดขึ้นหลังมีความพยายามโจมตีเรือพาณิชย์ ขณะที่มีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในภูมิภาคด้วย ความขัดแย้งดังกล่าวได้จุดกระแสความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการขนส่งน้ำมันดิบโลก

น้ำมันยังคงมีส่วนเพิ่มจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรง

ราคาน้ำมันยังคงผันผวน เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในอ่าวเปอร์เซียทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานกลับมาเป็นประเด็นหลักอีกครั้ง น้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นมายืนเหนือ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ขณะที่ WTI ซื้อขายบริเวณ 88.70 ถึง 89.10 ดอลลาร์ในช่วงตลาดยุโรป หลังจากก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นสู่ช่วงกลาง 90 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม

ตลาดยังคงจับตาช่องแคบฮอร์มุซเป็นหลัก รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กล่าวว่า มีน้ำมัน 17 ล้านบาร์เรลไหลผ่านช่องแคบดังกล่าวในวันจันทร์ ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น สะท้อนทั้งความสำคัญของเส้นทางนี้และความเปราะบางของอุปทานในภูมิภาค รายงานยังระบุด้วยว่า ช่วงเวลาสั้น ๆ ของความสงบสัมพัทธ์ได้เปิดทางให้ผู้ผลิตในอ่าวเปอร์เซียสามารถขนส่งน้ำมันดิบผ่านระบบขนส่งลับ (clandestine shuttle system) ได้ แต่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบอีกครั้งยังคงชะงักงัน

ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปก็เผชิญภาวะตึงตัวอย่างมากเช่นกัน มีรายงานว่า ICE gasoil cracks อยู่ที่ราว 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ U.S. diesel crack ซื้อขายสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างมาก ส่วนส่วนต่างราคา ICE gasoil Sep/Nov ถูกอ้างถึงที่ภาวะ backwardation 80 ดอลลาร์ต่อตัน สะท้อนภาวะตึงตัวรุนแรง ขณะที่การหยุดชะงักของการส่งออกดีเซลจากตะวันออกกลางและรัสเซียยังคงดำเนินต่อไป ข้อมูล API ที่ถูกอ้างในรายงานฉบับหนึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 2.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจมหภาค & ธนาคารกลาง

รายงาน Beige Book ของเฟดชี้การเติบโตอยู่ในระดับปานกลางและแรงกดดันด้านราคาขยายวงกว้าง

รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวเล็กน้อยนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ขณะที่การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในด้านเงินเฟ้อ รายงานระบุว่าราคาเพิ่มขึ้นใน 8 เขต ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ แม้การเติบโตจะยังอยู่ในระดับปานกลาง

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยิ่งตอกย้ำบริบทเชิงนโยบายที่ตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น รายงานตลาดแยกต่างหากระหว่างช่วงการซื้อขายระบุว่า ตลาดได้สะท้อนการคุมเข้ม 17 จุดพื้นฐานสำหรับการประชุม FOMC วันที่ 16 กันยายน และในบางตัวชี้วัดตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นราว 70% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

เจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณยึดตามข้อมูล ขณะที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังเป็นจุดสนใจ

จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดถือว่าน่าพอใจ แต่เสริมว่า ภาษีศุลกากรและสงครามในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย ความเห็นของเขาตอกย้ำจุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยึดตามข้อมูล ในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นกำลังทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้น

ความเห็นอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่เฟดที่ถูกอ้างถึงระหว่างช่วงการซื้อขายก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ว่าการไมเคิล บาร์ กล่าวย้ำว่า ผู้กำหนดนโยบายสามารถใช้เวลาเพิ่มได้ หากเงินเฟ้อยังคงชะลอลงต่อเนื่องสู่ระดับ 2% แต่ระบุว่าเฟดควรดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการปรับขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ได้ชะลอลงมากพอ รายงานตลาดยังระบุด้วยว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.41% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ ขณะที่ตลาดประเมินความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมใหม่

ธนาคารกลางแคนาดาคงดอกเบี้ยที่ 2.25% และเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ที่ 2.25% ตามที่ตลาดคาดไว้ในวงกว้าง แต่ส่งสัญญาณระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและการประเมินการฟื้นตัวทำได้ยากขึ้น ผู้ว่าการทิฟฟ์ แมคเคลม กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหา พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกลางชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์แรงงานที่ซบเซา อุปทานส่วนเกินที่ยังคงอยู่ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัว นอกจากนี้ยังระบุว่า ภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ และความเสี่ยงของมาตรการการค้าเพิ่มเติมกำลังเป็นปัจจัยกดดันแนวโน้มการเติบโต ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาพลังงานมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงนานขึ้น แมคเคลมกล่าวว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไป แม้จะยอมรับว่าการเพิ่มขึ้นกระจุกตัวอย่างมากในราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมัน

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวถึงแรงเทขายล่าสุดในตลาดพันธบัตรด้วย โดยแมคเคลมระบุว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโลกกำลังส่งผ่านผลกระทบมายังแคนาดา ขณะที่แคโรลิน โรเจอร์ส รองผู้ว่าการอาวุโส อธิบายว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการปรับราคาใหม่ของความเสี่ยง มากกว่าจะเป็นสัญญาณของสภาพคล่องที่แห้งหาย ความผิดปกติของตลาด หรือความไม่มั่นคงทางการเงิน

RBNZ ปรับขึ้น OCR สู่ 2.75% และส่งสัญญาณคุมเข้มอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Official Cash Rate) 25 จุดพื้นฐาน สู่ 2.75% ตามคาด แต่ส่งสัญญาณวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนคาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางระบุว่า การทยอยถอนมาตรการกระตุ้นทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการดึงเงินเฟ้อกลับสู่ค่ากลางของเป้าหมายที่ 2% พร้อมกับยังคงสนับสนุนการเติบโตและการจ้างงานต่อไป

ผู้ว่าการแอนนา เบรแมน กล่าวว่า แนวโน้ม OCR โดยรวมยังสอดคล้องกับประมาณการก่อนหน้าของธนาคารกลาง และบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบทั้งหมดของจุดยืนนโยบายปัจจุบัน เธอยังกล่าวด้วยว่า ความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความจำเป็นของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงอย่างมากหลังการตัดสินใจ โดยมีรายงานว่า NZD/USD ลดลง 1.45% มาอยู่แถว 0.5810 ในรายงานหนึ่ง และอยู่ใกล้ 0.5855 ในอีกรายงานก่อนหน้านี้ ขณะที่ AUD/NZD ปรับขึ้นเกือบ 0.9% หลังข้อมูล GDP ของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

ความคาดหวังต่อการคุมเข้มของ BoJ เพิ่มขึ้นหลังสัญญาณสายเหยี่ยวจากอูเอดะและทาคาตะ

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตอกย้ำความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดยฮาจิเมะ ทาคาตะ กรรมการนโยบาย กล่าวว่า ธนาคารกลางจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายและดำเนินการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างคล่องตัว หลังประเมินภาวะการเงินภายในประเทศแล้ว โดยให้เหตุผลว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันต้องการการตอบสนองที่แตกต่างจากจังหวะปกติแบบครึ่งปีครั้ง

ผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะ ยังกล่าวด้วยว่า BoJ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงขาขึ้นของเงินเฟ้อมากกว่าที่ผ่านมา รายงานระหว่างช่วงการซื้อขายระบุว่า ตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเต็มที่แล้วในการประชุมวันที่ 18 กันยายน ขณะที่รายงานหนึ่งระบุว่า ทาคาตะได้เปิดช่องไว้สำหรับการปรับขึ้น 50 จุดพื้นฐานหรือ 75 จุดพื้นฐาน และแม้กระทั่งการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุมติดกัน อีกรายงานหนึ่งระบุว่ามีโอกาส 92% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้

การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังดังกล่าวช่วยหนุนเงินเยน แม้หลายรายงานจะระบุว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่ยังคงกว้าง และราคาพลังงานที่สูงขึ้น ยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการกลับทิศของค่าเงินในวงกว้าง

ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนกันยายนยังแข็งแกร่ง หลังเงินเฟ้อแตะ 3.3%

ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์หน้ายังคงอยู่ในระดับสูง หลังเงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ 3.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงสู่ 2.4% รายงานระบุว่า การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อทั่วไปมีสาเหตุทั้งหมดมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยเงินเฟ้ออาหารไม่เปลี่ยนแปลง และเงินเฟ้อภาคบริการอ่อนตัวลง

โยอาคิม นาเกล กรรมการสภาบริหาร ECB กล่าวว่า ตลาดมองว่ามีความน่าจะเป็นมากกว่า 95% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และสนับสนุนแนวทางพิจารณาเป็นรายประชุมหลังจากนั้น ความเห็นระหว่างช่วงการซื้อขายอธิบายว่า การเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มมากที่สุดคือการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นสู่ 2.5% พร้อมย้ำว่า ราคาน้ำมันและก๊าซที่ผันผวน ความไม่มั่นคงของตลาดการเงิน และความไม่แน่นอนในวงกว้าง ทำให้การส่งสัญญาณล่วงหน้าทำได้ยาก

ข้อมูลใหม่ของยูโรโซนยังแสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 52.7 โดยสอดคล้องโดยรวมกับตัวเลขเบื้องต้นที่ 52.8 ขณะที่เยอรมนีถูกปรับขึ้นเป็น 54.3 จาก 54.1 ส่วนสเปนและอิตาลีลดลงต่ำกว่า 50 เล็กน้อย อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 6.4% ในเดือนกรกฎาคม รายงานแยกต่างหากยังระบุด้วยว่า ราคาก๊าซธรรมชาติของยูโรโซนอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว

GDP ออสเตรเลียที่แข็งแกร่งหนุนมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ช่วงปลายกันยายน

ข้อมูลการเติบโตของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียในช่วงปลายเดือนกันยายน รายงานระบุว่า ขณะนี้ TD Securities คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ 4.60% ในการประชุมปลายเดือน หลัง GDP ไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าคาดและการบริโภคตามดุลยพินิจยังแข็งแกร่ง

มีรายงานว่า GDP ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าประมาณการที่ 1.8% ความเห็นระหว่างช่วงการซื้อขายระบุว่า การเติบโตต่อปีอยู่สูงกว่าแนวโน้มเล็กน้อย ขณะที่การบริโภคภาคครัวเรือนโดยรวมสอดคล้องกับประมาณการของ RBA ที่ 0.4% เมื่อเทียบรายไตรมาส และการใช้จ่ายตามดุลยพินิจได้เร่งตัวขึ้นในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา S&P’s Australia Composite PMI สำหรับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมยังถูกอ้างถึงว่า บ่งชี้ถึงการเติบโตที่ดีขึ้นในไตรมาส 3

ตลาดสกุลเงิน

เงินเยนแข็งค่าจากการคาดการณ์เรื่องการแทรกแซงและการสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก จากการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่กลับมาอีกครั้ง ควบคู่กับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยมีรายงานว่า USD/JPY ลดลง 0.33% มาอยู่แถว 159.65 หลังจากก่อนหน้านี้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที่อีกรายงานระบุว่าคู่เงินดังกล่าวแตะ 160.39 ก่อนจะอ่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่า 160

ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวว่า เธอได้พบกับสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองเห็นพ้องกันว่า การเคลื่อนไหวของเงินเยนอย่างเป็นระเบียบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของตลาดโลก ความเห็นดังกล่าวได้จุดกระแสคาดการณ์อีกครั้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการดำเนินการร่วมกันเพื่อสกัดการอ่อนค่าที่มากเกินไปของสกุลเงินญี่ปุ่น

การเคลื่อนไหวดังกล่าวขยายไปยังคู่เงิน Cross ด้วย โดย GBP/JPY ร่วงเกือบ 1% สู่ราว 214.43 หลังแตะ 213.70 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ขณะที่ EUR/JPY ลดลงสู่บริเวณ 184.66 รายงานยังระบุด้วยว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับสหรัฐฯ ที่ยังคงกว้าง และความกังวลเกี่ยวกับฐานะการคลังของญี่ปุ่น ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงดุลต่อเงินเยน