ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับฐานลงใกล้ 100 ดอลลาร์ ขณะตลาดหันไปจับตาการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งสำคัญ

ราคาน้ำมันปรับฐานลงมาใกล้ $100.00 จากระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ $103.28
คาดว่าเฟด ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้
ราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากความเสี่ยงที่สถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงก่อนการเลือกตั้งอิสราเอลและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในตลาด NYMEX ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ $103.28 มาอยู่ใกล้ $100 ในวันจันทร์ ราคาน้ำมันเผชิญแรงกดดันเนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินที่สำคัญของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

จับตาธนาคารกลางสามแห่ง ตลาดคาดคงดอกเบี้ยก่อนกลับมาปรับขึ้นในภายหลัง

นักวิเคราะห์ของ Danske Bank ระบุว่า ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ตลาดจะให้ความสนใจอย่างมากกับการประชุมนโยบายที่กำลังจะมาถึง โดย “จุดสนใจจะเปลี่ยนไปอยู่ที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี และธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์” ธนาคารระบุว่า “เราคาดว่าทั้งสามแห่งจะคงอัตราดอกเบี้ย ก่อนกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงหลังของปีนี้” สะท้อนถึงการพักการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในระยะสั้น แม้มุมมองในภาพรวมยังคงชี้ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางความกังวลว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ตลาดการเงินเพิ่มความระมัดระวังหลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องให้ถอนบุคลากรทางการทูตของสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาคอ่าวในวงกว้างขึ้น

แนวโน้มราคาน้ำมันจากนี้จะเป็นอย่างไร?

TD Securities ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้น โดยนักวิเคราะห์เตือนว่า “เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากความเสี่ยงที่สถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงก่อนการเลือกตั้งอิสราเอลและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง” พร้อมระบุว่า “การโจมตีของกลุ่มฮูตีเมื่อไม่นานมานี้ทำให้ตลาดบวกราคาส่วนชดเชยความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่องของอิหร่านดูเหมือนจะประสบผลสำเร็จในการลดปริมาณน้ำมันบางส่วนที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งตอกย้ำส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในราคาปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ำมัน WTI

บนกราฟรายวัน น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ $100.51 สัญญายังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาทรงตัวสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $95.68 อย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังได้รับแรงหนุน แม้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 62.99 ยังคงอยู่ในโซนขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเป็นบวกแต่ไม่ได้ร้อนแรงจนเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณ $100.51 ซึ่งเป็นจุดสำคัญในระยะสั้น หากราคาปรับฐานลึกลง แรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นอาจปรากฏใกล้เส้น EMA 20 วันที่ $95.68 เนื่องจากชุดข้อมูลปัจจุบันไม่ได้ระบุแนวต้านทางเทคนิคที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ซื้อขายอาจยังคงจับตาพฤติกรรมราคาที่อยู่เหนือแนวรับเหล่านี้ เพื่อประเมินว่าโครงสร้างขาขึ้นจะดำเนินต่อไปได้หรือจะเข้าสู่ช่วงปรับฐาน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมันชนิดนี้

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจผลักดันให้ความต้องการเพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแออาจส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกัน เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็อาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนปริมาณน้ำมันคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นและกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดมา ผลรายงานของทั้งสองแห่งมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มกำลังการผลิต ก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตโดยรวมประเทศนอก OPEC เพิ่มเติมอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป